Erstberatung
Herzlich willkommen!
Erledigt
Vorgespräch
Bereits geführt – schön, dass Sie weitergehen.
Jetzt
Willkommen
Schön, dass wir gemeinsam weitergehen.
Schritt 1
Terminbuchung
Kostenfrei und unverbindlich.
Direkt hier buchbar – dauert nur 2 Minuten:
Schritt 2
Erstberatung
45 Minuten mit Sophia Züfle
Im Fokus: Ihre Ausgangssituation, Ihre Wünsche, Ihre Erwartungen an uns.
Schritt 3
Gemeinsam starten
Wir starten gemeinsam – mit dem Wissen und der Erfahrung der Familie Züfle.
Schritt 4
Ziel
Ihre bestehenden Verträge erfasst und eingeschätzt, Ihre App eingerichtet.
Wir freuen uns auf Ihre Erstberatung.
Ihre Terminbuchung ist nur einen Klick entfernt:
Mehr Überblick
So läuft Ihre Erstberatung
Rund 45 Minuten. Wir legen gemeinsam los – und machen die Zusammenarbeit startklar.
Zuerst
Das Fundament
Damit Sie von 25 Jahren Erfahrung im Umgang mit den Versicherern profitieren, benötigen wir nur Ihren Ausweis (Geldwäschegesetz), die Einwilligung in unsere Datenschutzerklärung und den Maklerauftrag mit Vollmacht – damit wir Sie mit und gegen die Gesellschaften vertreten dürfen.
Wo Sie stehen
Die Bestandsaufnahme
Ihre Verträge lesen wir digital ein und sichten Ihre Unterlagen – ganz ohne doppeltes Ausfüllen. Eine erste Einschätzung erhalten Sie gleich mit.
Der Blick nach vorn
Die Einrichtung
Wir schalten Ihre Kunden-App frei – Ihren digitalen Versicherungsordner – und legen fest, wie wir Sie künftig betreuen.
Danach sind Ihre bestehenden Verträge erfasst und eingeschätzt – und Ihre persönliche App ist eingerichtet.
Wann immer Sie bereit sind – wir freuen uns auf Sie.
Ihre Terminbuchung ist nur einen Klick entfernt: