Mehr Konzept mit einer
Finanzanalyse nach DIN-Norm und unabhängiger Beratung.
Züfle GmbH & Co. KG
Experten für Absicherung, Vorsorge
und Vermögensplanung
- persönlich. erfahren. digital -
Wenn Suchen nicht zu Sicherheit führt
Du hast dich schon mit Versicherungen und Finanzen beschäftigt. Gelesen, verglichen, vielleicht sogar gerechnet. Und trotzdem bleibt das Gefühl, nicht wirklich durchzublicken. Zu viele Anbieter, unklare Begriffe, widersprüchliche Meinungen – es fehlt der rote Faden. Statt Klarheit bleibt Unsicherheit. Und die Sorge, vielleicht doch etwas Wichtiges übersehen zu haben.
Was du dir wünschst, ist etwas ganz anderes: ein gutes Gefühl bei deinen Entscheidungen. Das sichere Wissen, richtig abgesichert zu sein – heute und morgen. Du willst den Überblick haben, verstehen, worauf es wirklich ankommt, und Verantwortung für deine Zukunft übernehmen. Ohne Zweifel, ohne Bauchschmerzen, sondern mit Struktur, Ruhe und Weitblick.
Verständlich wird’s erst mit dem richtigen Blick
Du hast viel recherchiert – aber fühlst dich trotzdem unsicher?
Du hast Angebote verglichen und Artikel gelesen, aber am Ende fehlt dir der Überblick. Die Vielfalt an Optionen verwirrt mehr, als dass sie hilft – und du willst endlich Klarheit.
Vertragsdetails wirken wie ein Buch mit sieben Siegeln?
Was genau abgedeckt ist, worin sich Tarife unterscheiden und was das für dich in ein paar Jahren bedeutet – all das bleibt oft unklar. Dabei willst du wirklich verstehen, was du unterschreibst.
Du weißt, dass du dich kümmern solltest – aber wo anfangen?
Versicherungen und Finanzen wirken kompliziert und erdrückend. Du weißt, dass es wichtig ist, dich zu kümmern – aber es fehlt der Zugang, die Struktur und jemand, der dich an die Hand nimmt.
Du brauchst jemanden, der langfristig an deiner Seite bleibt?
Nicht nur heute, sondern auch morgen möchtest du einen verlässlichen Ansprechpartner. Jemanden, der mitdenkt, nachhakt und dich begleitet – statt dich nach dem Abschluss allein zu lassen.
Wir geben dir deine finanzielle Gesamtanalyse:
Klare Ergebnisse und unabhängige Beratung für deine finanzielle Zukunft
Absicherung
Bedarfsstufe 1
Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
Schutz vor existenziellen Risiken wie Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung, sowie Absicherung gegen Sachschäden (z. B. Hausrat oder Gebäudeversicherungen).
Vorsorge
Bedarfsstufe 2
Erhaltung des Lebensstandards
Maßnahmen zur finanziellen Vorsorge für Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Invalidität, sowie die Altersvorsorge durch gesetzliche, betriebliche oder private Rentenversicherung.
Vermögen
Bedarfsstufe 3
Verbesserung des Lebensstandards
Aufbau, Erhalt und Verwaltung z.B. durch Kapitalanlagen, Immobilien und Liquiditätsplanung für kurz- und langfristige finanzielle Ziele.
Mehr Konzept
Die Prozessschritte
Basierend auf einem ausgewogenen Zusammenspiel bestehend aus strukturierte Analyse, persönlicher Beratung und digitalen Prozessen optimieren wir deine Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.
Schritt 1:
Strukturierte Datenaufnahme
Aufnahme der relevanten Daten. Für dich ermöglichen unsere digitalen Tools eine präzise Erfassung aller relevanten Daten um uns einen Überblick von deiner aktuellen Finanzsituation zu verschaffen. Mit dem Kontoblick kannst du – wenn gewünscht – diese Informationen automatisiert erfassen und bereitstellen.
Schritt 2:
Professionelle Analyse
Deine finanzielle Situation wir von uns genau unter die Lupe genommen. Wir prüfen die Relevenz aller Themen je nach den oben genannten Bedarfsstufe. Die Analyse findet auf Basis der erfassten Daten und normkonformer Software nach DIN statt. Deine persönlichen Ergebnisse inkl. den DIN-Norm Orientierungshilfen werden dir in einer übersichtlichen Zusammenfassung als Vergleichswerte dargestellt.
Schritt 3:
Individuelle Prioritäten
Deine Wünsche & Ziele stehen im Mittelpunkt. Welche Bereiche sind dir wichtig? Hier geht es darum wo und in welcher Höhe du Absicherungslücken schließen, Vorsorge betreiben oder Vermögen aufbauen willst. Von uns bekommst du als Entscheidungsgrundlage klare Empfehlungen.
Schritt 4:
Deine Entscheidung
Im Anschluß bist du an der Reihe. Du entscheidest, wieviel du von den Analyseergebnissen und den Empfehlungen umsetzen willst und gibst uns das entsprechende Go.
Schritt 5:
Die Produktauswahl
Erst jetzt geht es um konkrete Finanz- & Versicherungsprodukte. In Zusammenarbeit mit führenden Banken, Bausparkassen und Versicherungsunternehmen vergleichen wir unabhängig und softwaregestützt dutzende von Angeboten und vermitteln dir die optimalen Anbieter. Im Anschluß betreuen wir dich und das Produkt langfristig.
Schritt 6:
Deine Updates
Deine Vertrags-Dokumente werden automatisch in KundenApp aktualisiert. Wir arbeiten Jahr für Jahr mit unserem Update-Service an deiner Optimierung weiter. Wir unterstützen dich wenn sich deine Lebenssituation ändert und helfen dir Schäden und Leistungsansprüche zu regulieren.
Dir gefällt unser Konzept?
Du möchtest einen besseren Überblick über deine Finanzen und Versicherungen?
Wir bieten dir zwei einfache Wege, um genau das zu erreichen:
Option N° 1:
Starte ohne
Experten
Starte direkt online mit unserem kostenlosen Selbst-Check.
Du fragst dich, ob deine aktuelle Finanzlage und Versicherungen optimal auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind? Mit unserem Finanz-Selbstcheck kannst du deine finanzielle Situation selbst bewerten und mögliche Lücken in der Absicherung identifizieren. Im Anschluß hast du die Möglichkeit, eine individuelle Beratung unsere Experten in Anspruch nehmen.
Option N° 2:
Starte mit
Experten
Lass uns gemeinsam einen richtigen Durchblick schaffen!
Ein guter Plan beginnt mit einem guten Gespräch.
In einem unverbindlichen Termin finden wir gemeinsam heraus, wie wir dich optimal unterstützen können. Gemeinsam nehmen wir deine Daten auf, analysieren diese, besprechen die Ergebnisse und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für deine Abischerung, Vorsorge und Vermögensplanung.
