Für dich ermöglichen unsere digitalen Tools eine präzise Erfassung aller relevanten Vertragsdaten um uns einen Überblick von deiner aktuellen Finanzsituation zu verschaffen. Mit dem Kontoblick kannst du – wenn du magst – diese Informationen automatisiert erfassen und bereitstellen.
Ablage
1. Strukturierte Datenaufnahme
2. Professionelle Analyse
Deine finanzielle Situation wir von uns genau unter die Lupe genommen. Die Analyse findet auf Basis der erfassten Daten und normkonformer Software nach DIN 77230 statt. Die Ergebnisse werden dir in einer übersichtlichen Zusammenfassung dargestellt.
3. Individuelle Beratung
Deine Wünsche & Ziele stehen im Mittelpunkt. Dazu beraten wir zu Ausgaben, Versicherungen, Finanzen, staatliche Förderungen und im Rahmen unsere Tätigkeit auch zu steuerlichen Aspekten. Du bekommst dabei klare Empfehlungen von uns.
4. Deine Entscheidung
Im Anschluß bist du an der Reihe. Du entscheidest, was du davon umsetzen willst und gibst uns das entsprechende Go.
5. Deine Bewertung
Wir freuen uns über dein Feedback zu jedem Schritt im gesammten Ablauf. Damit hilfst du uns in Zukunft noch besser zu werden.
Deine Updates
Deine Dokumente werden automatisch in KundenApp aktualisiert. Wir arbeiten Jahr für Jahr mit unserem Update-Service an deiner Optimierung weiter. Wir unterstützen dich wenn sich die Lebenssituation ändert und Schäden zu regulieren sind.
In welchen Bereichen sind wir für dich da?
Wir bieten dir eine Optimierung deiner Verträge an. Ziel ist es dir zu helfen, deine Ausgaben zu senken und zeitgleich die gewünschte Leistung zu erhalten. Wir helfen dir das Beste aus deinem Geld rauszuholen, dich vernüftig abzusichern, dein Vermögensaufbau zu begleiten und helfen dir somit deine größten Wünsche zu realisieren. Unsere App bietet dir kostenlos, intuitiven und ohne viel Schnickschnack alle deine Versicherungsverträge auf einen Blick.
Wir sind Experten für Finanzen- und Versicherungen. Für dich analysieren wir objektiv und transparent deine Verträge nach DIN Norm 77230 und beraten dich zu den Ergebnissen. Wir haben jahrelange Erfahrung in diesem Bereich, verfügen über beste Verbindungen zu Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Tarifvergleichern. Wir sind von der IHK lizensiert und verbinden Expertenwissen mit digitalen Prozessen, Automationen, leistungssarken Tools und dem Datenservice für deine Verträge in der Kundenapp. Wir haben zudem Zugriff auf Sondertarife – sogenannte Deckungskonzepte – die ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bieten und das bei einem Leistungsumfang, der über die Toptarife der jeweiligen Versicherer deutlich hinausgeht.
Die Basis unser Zusammenarbeit
Bevor wir für dich tätig werden können, müssen gesetzliche Vorschriften erfüllt werden. Weil wir frei und unabhängig sind arbeiten wir nur in deinem Auftrag. Deinen Handlungsauftrag, Datenschutzerklärung und die zugehöhrige Vollmacht benötigen wir schriftlich um deine Verträge zu betreuen, Dokumente für die App abzurufen und deine Schäden zu regulieren. Die Dokumente zum Auftrag kannst du hier ansehen und digital unterschreiben.